Сказка о рыцаре и ведьме, где рыцарь Шан бросает вызов чудищам и помогает кошке, а ведьма с рыжими волосами и фиалками в глазах блескает косой и рядом с ней всегда что-то страшное. Вторая часть сказки рассказывает о Мэл, которая мечтает стать проворной и летуньей, ищет тюк чудес и знает, что он где-то рядом.